1. Agregando agentes individualmente
En la pestaña “Usuarios”, haga clic en el botón “AGREGAR”.
A continuación, ingrese el nombre, el correo electrónico y el teléfono del agente que desea agregar en el campo indicado. Seleccione también el Grupo al cual este agente será asignado.
Luego, haga clic en “Agregar”.
2. Agregando agentes en masa
Es posible realizar la incorporación de Agentes en masa a través de la opción “Importar vía CSV”.
Para ello, primero exporte la hoja actual de Agentes a través de la opción “Exportar como CSV”.
Después de descargar el archivo, ábralo en un editor de hojas de cálculo.
A continuación, se presentan las instrucciones detalladas sobre cómo completar correctamente cada columna de la hoja.
Estructura de la Hoja
La hoja contiene las siguientes columnas:
id: Identificación única de cada Agente.
status: Estado actual del Agente (ej.: “disconnected”, “alive”).
contact_email: Dirección de correo electrónico del Agente.
contact: Nombre del Agente.
contact_phone: Número de teléfono del Agente.
contact_group: Grupo al cual pertenece el Agente (ej.: “Éxito del Cliente”, “Finanzas”).
link: Enlace del código QR asociado al Agente.
last_connected_at: Fecha de la última conexión del Agente con Zapper.
created: Fecha de creación del Agente.
Para agregar un nuevo Agente, el cliente debe completar únicamente los siguientes campos, en nuevas filas, con la información correspondiente a los nuevos Agentes:
contact_email
contact
contact_phone
contact_group
Luego, solo debe cargar la hoja completada en la pestaña “Usuarios”.
3. Invitando Agentes a conectarse
Para invitar a los Agentes a conectarse en su entorno en Zapper:
Haga clic en los tres puntos sobre el ícono del agente;
Luego, haga clic en “Invitar vía email”.
3.1. Personalización de la Invitación/Consentimiento
Puede personalizar un mensaje de invitación:
Luego, haga clic en “Guardar” para que su invitación sea enviada.
4. Correo electrónico
El usuario recibirá un correo electrónico como el siguiente:
Solo debe hacer clic en el botón para ser redirigido al código QR que deberá ser escaneado.
Observación: NO utilizar la cámara predeterminada del celular. El usuario deberá utilizar la aplicación de WhatsApp para realizar el escaneo del código QR, siguiendo las instrucciones paso a paso descritas en la pantalla.
La alerta de conexión con Zapper aparece directamente en la pantalla para el usuario, de la siguiente manera:
5. Gestores
Los accesos de Administrador deben ser solicitados al Representante de Éxito del Cliente responsable de su cuenta.
Para comprender mejor los niveles de acceso, consulte nuestro artículo “Niveles de Acceso en Zapper”.
5.1 Para que los Gestores tengan acceso
Inicie sesión como Administrador en su cuenta Zapper;
Haga clic en la pestaña “Usuarios”;
Haga clic en el botón “Gestores”;
Luego, haga clic en “Agregar”:
Registre a los gestores que desea invitar a participar en su equipo en Zapper, ingresando sus direcciones de correo electrónico en el campo indicado:
Después de ingresar la información necesaria, haga clic en “Agregar”:
Cada uno de los gestores recibirá una invitación en el correo electrónico registrado para acceder a Zapper. Será necesario realizar un restablecimiento de contraseña. El paso a paso se encuentra adjunto.
6. Grupos
6.1 Creación de Grupos
En la pestaña “Usuarios”, haga clic en la opción “GRUPOS”;
A continuación, haga clic en la opción “Agregar”;
A continuación, ingrese la información de Nombre y Descripción del grupo y haga clic en el botón “AGREGAR”.
6.2 Eliminar Grupos
Para eliminar un grupo, basta con hacer clic en la casilla de selección al lado izquierdo del nombre del grupo y, a continuación, hacer clic en el botón “ELIMINAR”: