La ruta · Módulo 06
Organizar clientes
Dale nombre, contexto y color a cada cliente que habla contigo.
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Destacar mi ruta
- 01 Organiza las conversaciones con etiquetas Haz clic con el botón derecho en la conversación y elige "Etiquetas…" para aplicar o crear una etiqueta.
- 02 Encuentra clientes y usa la ficha del contacto En "Contactos", buscas a cualquier cliente por nombre o por teléfono y filtras por actividad, etiqueta o fase.
- 03 Reúne los contactos de una empresa en un solo registro En "Contactos", el selector "Empresas" lista las empresas clientes; "Crear empresa" abre un registro nuevo.
- 04 Respeta a quien pidió no recibir mensajes En la ficha del contacto, "No contactar" registra el pedido con un motivo: lo pidió, se quejó u otro.
- 05 Recibe solo los avisos que importan La campana en la parte superior de Mensajes reúne asignaciones, menciones en notas internas, plazos y pedidos de la IA.