Reúne los contactos de una empresa en un solo registro
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- En "Contactos", el selector "Empresas" lista las empresas clientes; "Crear empresa" abre un registro nuevo.
- Vincula a las personas de la empresa con cargo y departamento, y también sus grupos de WhatsApp.
- ¿Empresa registrada dos veces? Usa "Unir con otra". La unión se puede deshacer.
Cuando varias personas hablan por la misma empresa, como el gimnasio Corpo Ativo, el registro de la empresa las muestra a todas juntas, con las tarjetas, las conversaciones y los grupos. El registro se comparte con el equipo, pero cada persona solo ve las conversaciones a las que tiene acceso.
Paso 1: Abre Empresas y crea una
En el menú lateral, haz clic en “Contactos” y luego en el selector “Empresas”, al lado del título. Haz clic en “Crear empresa”.
Paso 2: Completa el registro
Ingresa el “Nombre de la empresa” y, si lo tienes, el “CNPJ”, el “Sector”, el “Sitio web”, el “Teléfono”, la “Ciudad” y el “Estado”. Si aparece “Empresas existentes — revisa antes de crear”, fíjate si la empresa ya está ahí. Haz clic en “Guardar”.
Paso 3: Vincula a las personas
En la pestaña “Contactos” de la empresa, haz clic en “Vincular contacto” y elige a la persona. Ingresa el “Cargo en esta empresa” y el “Departamento” y haz clic en “Guardar”.
Paso 4: Vincula el grupo de WhatsApp
En la pestaña “Grupos”, haz clic en “Vincular grupo” y elige el grupo de la empresa. Vincular un grupo no le da acceso a nadie: cada uno sigue viendo solo lo que ya veía. Las pestañas “Registros y tareas” y “Conversaciones” muestran el resto.
Paso 5: Une empresas repetidas
En “Filtros”, marca “Posibles duplicadas”. Abre la empresa, haz clic en “Acciones de la empresa” y luego en “Unir con otra”. Elige la “Empresa que se queda” y confirma. Para dar marcha atrás, usa “Deshacer unión”.
Lo hice en mi cuenta
Márcalo cuando lo hagas de verdad en Zapper. Al marcar todo, el tema recibe en la ruta.
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Preguntas frecuentes
No veo el selector Empresas en la página Contactos. ¿Por qué?
Las empresas aparecen cuando el CRM está activado en tu cuenta y para Administrador y Gerente. Puede que no aparezca en tu plan.
¿Una persona puede estar en dos empresas?
El contacto tiene una única empresa actual. Si lo vinculas a otra, Zapper pregunta si quieres cambiarla. Las tarjetas antiguas mantienen la empresa que tenían.
¿Puedo eliminar una empresa?
Solo se puede eliminar una empresa que nunca tuvo contactos, tarjetas ni tareas. En los demás casos, archívala. Se va a "Empresas archivadas".