Usa el CRM en la tienda, en la clínica y en la inmobiliaria

Un administrador hace clic en “Nuevo pipeline” y elige un modelo: Ventas, Ventas B2B, Soporte, Onboarding, Cobranza, Inmobiliaria, Clínica o Educación. Cada uno ya viene con etapas y campos. Todo se puede cambiar después.

En la conversación de la clienta Mariana, que pregunta por los tenis talla 37, usa “Agregar al pipeline”, elige “Ventas” y la etapa “Lead”. La tarjeta nace vinculada a la conversación.

Arrastra la tarjeta de “Lead” a “Calificado” y luego a “Propuesta”. Arriba, los indicadores muestran tarjetas activas, valor abierto y tasa de éxito.

Abre la tarjeta. En “Próxima acción”, registra “Enviar link de pago” con plazo. En “Valor”, ingresa R$ 459,90. El resumen de la IA lee la conversación y puede sugerir una respuesta.

Cuando Mariana paga, haz clic en “Finalizar…” y elige “Ganado”. El valor entra directo en los informes.

En el pipeline “Clínica”, las etapas son “Solicitó”, “Agendado”, “Confirmado”, “Atendido” y “No asistió”. En la tarjeta, en “Mensajes programados”, escribe la confirmación, elige “Enviar el” para el día anterior y marca “Cancelar si la persona escribe antes”.

En el pipeline “Inmobiliaria”, abre “Ajustes” y la etapa “Visita agendada”. En “Exigir para entrar”, pide la fecha de la visita. En “Tiempo máximo en la etapa”, define los días; después de eso la tarjeta muestra “Atrasado en la etapa”.

En “Ajustes”, pestaña “Automatizaciones”, activa la “Cadencia de seguimiento” o una receta lista, como una palabra clave que abre una tarjeta sola. Los filtros y los informes aparecen al final del video, a partir del 3:34.