Convierte una conversación en una tarjeta del CRM
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- En Mensajes, haz clic derecho en la conversación y elige "Agregar al pipeline".
- Elige el pipeline y la etapa: la tarjeta nace vinculada a la conversación, sin escribir nada.
- Si la persona ya tiene una tarjeta abierta, Zapper te la muestra antes, para que la abras en vez de repetirla.
La forma más rápida de poner a un cliente en el CRM es desde la propia conversación. La tarjeta nace con el contacto y con la conversación vinculada, y no necesitas escribir el título.
Paso 1: Abre el menú de la conversación
En “Mensajes”, haz clic derecho en la conversación y elige “Agregar al pipeline”. La misma opción está en “Más acciones”, en la parte superior de la conversación abierta.
Paso 2: Elige el pipeline
Haz clic en el pipeline, como “Ventas”. Cada fila muestra si la persona ya tiene una tarjeta abierta ahí. Si la cuenta tiene un solo pipeline, este paso no aparece.
Paso 3: Elige la etapa
En “Elige la etapa”, haz clic en la etapa donde empieza el negocio, como “Lead”. Listo: la tarjeta se creó.
Paso 4: Mira la tarjeta en la ficha y en el tablero
En la “Ficha del contacto”, al lado de la conversación, la pestaña “CRM” ya muestra la tarjeta. Haz clic en “Ver en el CRM” para abrir el tablero. La tarjeta muestra de qué conversación vino.
Paso 5: Evita tarjetas repetidas
Si la persona ya tiene una tarjeta abierta en el pipeline, Zapper lista esas tarjetas con el botón “Abrir”. Abre la que ya existe o haz clic en “Crear otra tarjeta”, si de verdad es un negocio nuevo.
Lo hice en mi cuenta
Márcalo cuando lo hagas de verdad en Zapper. Al marcar todo, el tema recibe en la ruta.
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Preguntas frecuentes
¿Puedo crear la tarjeta antes de responderle al cliente?
Tiene que haber al menos un mensaje en la conversación. Sin mensajes, Zapper te pide que envíes el primer mensaje antes.
¿La misma persona puede tener dos tarjetas?
Sí. Si ya tiene una tarjeta abierta, Zapper muestra las tarjetas abiertas y ofrece "Crear otra tarjeta", por ejemplo para una segunda compra.
¿Y si elijo Ganado o Perdido directamente?
Se puede agregar directamente en un cierre. Zapper pide el motivo y, en Ganado, puede pedir el valor cerrado.