Transforme uma conversa em cartão do CRM
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- Em Mensagens, clique com o botão direito na conversa e escolha "Adicionar ao pipeline".
- Escolha o pipeline e a etapa: o cartão nasce ligado à conversa, sem digitar nada.
- Se a pessoa já tem cartão aberto, a Zapper mostra antes, para você abrir em vez de repetir.
O jeito mais rápido de colocar um cliente no CRM é pela própria conversa. O cartão já nasce com o contato e com a conversa ligada, e você não precisa digitar o título.
Passo 1: Abra o menu da conversa
Em “Mensagens”, clique com o botão direito na conversa e escolha “Adicionar ao pipeline”. A mesma opção fica em “Mais ações”, no topo da conversa aberta.
Passo 2: Escolha o pipeline
Clique no pipeline, como “Vendas”. Cada linha mostra se a pessoa já tem cartão aberto ali. Se a conta tem um só pipeline, este passo não aparece.
Passo 3: Escolha a etapa
Em “Escolha a etapa”, clique na etapa onde o negócio começa, como “Lead”. Pronto: o cartão foi criado.
Passo 4: Veja o cartão na ficha e no quadro
Na “Ficha do contato”, ao lado da conversa, a aba “CRM” já mostra o cartão. Clique em “Ver no CRM” para abrir o quadro. O cartão mostra de qual conversa veio.
Passo 5: Evite cartão repetido
Se a pessoa já tem cartão aberto no pipeline, a Zapper lista esses cartões com o botão “Abrir”. Abra o que já existe ou clique em “Criar outro cartão”, se for mesmo um negócio novo.
Fiz na minha conta
Marque quando fizer de verdade na Zapper. Ao marcar tudo, o tópico ganha na trilha.
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Perguntas frequentes
Posso criar o cartão antes de responder o cliente?
Precisa existir pelo menos uma mensagem na conversa. Sem mensagem, a Zapper pede para enviar a primeira mensagem antes.
A mesma pessoa pode ter dois cartões?
Pode. Se ela já tem cartão aberto, a Zapper mostra os cartões abertos e oferece "Criar outro cartão", por exemplo para uma segunda compra.
E se eu escolher Ganho ou Perdido direto?
Dá para adicionar direto num desfecho. A Zapper pede o motivo e, em Ganho, pode pedir o valor fechado.