Leia os relatórios do CRM
Continuar de0:00?
Em 30 segundos
- A aba "Relatórios" do CRM mostra receita, taxa de ganho, ticket médio e ciclo de vendas do período.
- "Agora" lista o que precisa de alguém neste momento; "Alcance por etapa" mostra onde as vendas param.
- "Por que foram perdidos", "Previsão" e "Metas" ajudam a decidir o próximo mês.
Os relatórios do CRM mostram quanto a empresa vendeu, onde as vendas travam e por que alguns clientes desistem. Os números saem dos próprios cartões, sem planilha.
Passo 1: Abra Relatórios e escolha o período
No CRM, clique na aba “Relatórios”. No topo, escolha o período: “Este mês”, “Mês passado”, “Últimos 90 dias”, “Este ano” ou “Período personalizado”.
Passo 2: Comece pelo Agora
A seção “Agora” conta os cartões abertos que pedem atenção: “Atrasado na etapa”, “Cliente aguardando”, “Sem próxima ação” e “Ação atrasada”. Veja a divisão “Por responsável” para saber quem precisa de ajuda.
Passo 3: Leia os números do período
Confira a “Receita”, a “Taxa de ganho”, o “Ticket médio” e o “Ciclo de vendas”, que é a mediana de dias entre a criação e o ganho. Passe o mouse no ícone de cada número para ver como ele é calculado.
Passo 4: Veja onde as vendas param
Em “Alcance por etapa”, compare “Chegaram” e “Avançaram” em cada etapa. Em “Por que foram perdidos”, veja os motivos de perda mais comuns.
Passo 5: Olhe a previsão e defina metas
Em “Previsão”, veja o “Previsto” e o “Melhor caso” dos cartões com fechamento previsto no período. Em “Metas”, clique em “Nova meta”, escolha “Meta de”, “Medida” e “Valor da meta” e clique em “Salvar meta”.
Fiz na minha conta
Marque quando fizer de verdade na Zapper. Ao marcar tudo, o tópico ganha na trilha.
0 de 2 feitos
Perguntas frequentes
Sou gestor e os números são menores que os do administrador. Por quê?
Para quem não é administrador, os números contam só os cartões que você atende. O administrador vê o time inteiro.
A seção Agora muda com o período?
Não. "Agora" mostra os cartões abertos neste momento. O período escolhido no topo vale para as outras seções.
Quem cria metas do time inteiro?
Só administradores veem e criam metas do time inteiro. Cada pessoa vê as suas metas e as dos WhatsApps de que é titular.