Defina a próxima ação e conclua a venda
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- No cartão, informe o "Valor" e a "Próxima ação" com prazo, para nenhum cliente ficar parado.
- Ao concluir uma tarefa, a Zapper pergunta qual é o próximo passo.
- Em "Concluir…", marque "Ganho" ou "Perdido" com o motivo; o resultado entra nos relatórios.
Um cartão sem próximo passo é uma venda esquecida. No detalhe do cartão, você combina o que fazer e quando, e no fim registra o resultado.
Passo 1: Abra o cartão e informe o valor
No quadro, clique no cartão para abrir os detalhes. Em “Valor”, clique em “Adicionar valor” e digite quanto vale a venda. Confira o “Responsável” e clique em “Confirmar”.
Passo 2: Defina a próxima ação
Em “Próxima ação”, escreva em “O que fazer?” a tarefa, como “Enviar link de pagamento”. Em “Prazo (opcional)”, escolha o dia e a hora. Clique em “Adicionar próxima ação”.
Passo 3: Conclua a tarefa e siga em frente
Quando fizer a tarefa, marque como feita. A Zapper pergunta “Tarefa concluída. Qual é o próximo passo?”. Se o prazo passar sem a tarefa feita, o cartão mostra “Ação atrasada”.
Passo 4: Conclua como Ganho
Clique em “Concluir…” e, em “Concluir este cartão como”, escolha “Ganho”. Deixe marcado “Resolver também a conversa” se o atendimento acabou. Clique em “Confirmar”.
Passo 5: Ou conclua como Perdido, com motivo
Se a venda não sair, escolha “Perdido” e o motivo, como “Preço”, “Concorrente” ou “Sem resposta”. Os motivos aparecem depois em “Por que foram perdidos”, nos relatórios.
Fiz na minha conta
Marque quando fizer de verdade na Zapper. Ao marcar tudo, o tópico ganha na trilha.
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Perguntas frequentes
Concluí o cartão errado. Dá para voltar?
Sim. Abra o cartão e clique em "Reabrir". Ele volta para a última etapa aberta em que esteve. Se ele fechou num mês anterior, a Zapper avisa o que sai dos números daquele mês.
Por que a Zapper pediu o valor ao marcar Ganho?
Alguns pipelines são configurados para pedir o valor ao ganhar um cartão. Preencha o valor para confirmar.
A IA sugeriu um resultado. Ela fecha o cartão sozinha?
Não. É só uma sugestão: nada muda no cartão até você confirmar. A sugestão usa créditos de IA, e a IA pode errar.