Encontre clientes e use a ficha do contato
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- Em "Contatos", você busca qualquer cliente pelo nome ou pelo telefone e filtra por atividade, etiqueta ou fase.
- A "Ficha do contato" junta conversas, cartões do CRM, notas da equipe e o histórico da pessoa.
- "Novo contato" cadastra uma pessoa; "Importar contatos" traz até 1.000 por arquivo CSV.
A página “Contatos” é a lista de todos os clientes que já falaram com a sua empresa. Cada um tem uma ficha com tudo o que o time sabe sobre ele. Ela pode não aparecer no seu plano ou na sua conta.
Passo 1: Abra Contatos e busque
No menu lateral, clique em “Contatos”. No campo de busca, digite o nome ou o telefone, como “Mariana”.
Passo 2: Filtre a lista
Clique em “Filtros”. Você pode separar por “WhatsApp”, “Etiqueta da conversa”, “Etiquetas do contato”, “Atividade”, “Fase”, “Última compra” e mais. Cada filtro vira um chip; clique nele para remover.
Passo 3: Abra a ficha do contato
Clique no contato. A “Ficha do contato” tem as abas “Resumo”, “Conversas”, “CRM”, “Notas” e “Atividade”. Em “Mensagens”, a mesma ficha aparece ao lado da conversa aberta.
Passo 4: Corrija o nome e adicione etiquetas
Clique em “Editar” e ajuste o “Nome do contato”. Em “Etiquetas do contato”, clique em “Adicionar etiqueta”. Essas etiquetas ficam no cadastro da pessoa e não mudam as tags das conversas.
Passo 5: Cadastre ou importe contatos
Clique em “Novo contato”, preencha o “Nome do contato” e o WhatsApp com o código do país, como +55 11. E-mail e empresa são opcionais. Clique em “Salvar contato”. Para muitos de uma vez, use “Importar contatos” e baixe o modelo CSV.
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Perguntas frequentes
Se eu mudar o nome do contato, muda nas conversas também?
Sim. O nome editado na ficha muda em todas as conversas daquela pessoa, em todos os WhatsApps do projeto.
O operador vê a página Contatos?
Não. A página Contatos é para Administrador e Gestor. O operador vê a ficha do contato ao lado da conversa, em Mensagens.
Importei um contato que já existia. Ele foi sobrescrito?
Não. Contatos que já existem são reconhecidos e mantêm os dados salvos. Linhas inválidas ou repetidas são ignoradas, e você baixa o resultado no fim.