A trilha · Módulo 06
Organizar clientes
Dê nome, contexto e cor a cada cliente que fala com você.
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Destacar a minha trilha
- 01 Organize as conversas com tags Clique com o botão direito na conversa e escolha "Tags…" para aplicar ou criar uma tag.
- 02 Encontre clientes e use a ficha do contato Em "Contatos", você busca qualquer cliente pelo nome ou pelo telefone e filtra por atividade, etiqueta ou fase.
- 03 Reúna os contatos de uma empresa num cadastro só Em "Contatos", a troca "Empresas" lista as empresas clientes; "Criar empresa" abre um cadastro novo.
- 04 Respeite quem pediu para não receber mensagens Na ficha do contato, "Não contatar" registra o pedido com um motivo: pediu, reclamou ou outro.
- 05 Receba só os avisos que importam O sino no topo de Mensagens reúne atribuições, menções em notas internas, prazos e pedidos da IA.