Reúna os contatos de uma empresa num cadastro só
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- Em "Contatos", a troca "Empresas" lista as empresas clientes; "Criar empresa" abre um cadastro novo.
- Vincule as pessoas da empresa com cargo e departamento, e também os grupos de WhatsApp dela.
- Empresa cadastrada duas vezes? Use "Juntar com outra". A junção pode ser desfeita.
Quando várias pessoas falam pela mesma empresa, como a academia Corpo Ativo, o cadastro da empresa mostra todas elas juntas, com os cartões, as conversas e os grupos. O cadastro é compartilhado com o time, mas cada pessoa só vê as conversas a que tem acesso.
Passo 1: Abra Empresas e crie uma
No menu lateral, clique em “Contatos” e depois na troca “Empresas”, ao lado do título. Clique em “Criar empresa”.
Passo 2: Preencha o cadastro
Informe o “Nome da empresa” e, se tiver, o “CNPJ”, o “Segmento”, o “Site”, o “Telefone”, a “Cidade” e o “Estado”. Se aparecer “Empresas existentes — confira antes de criar”, veja se a empresa já está lá. Clique em “Salvar”.
Passo 3: Vincule as pessoas
Na aba “Contatos” da empresa, clique em “Vincular contato” e escolha a pessoa. Informe o “Cargo nesta empresa” e o “Departamento” e clique em “Salvar”.
Passo 4: Vincule o grupo de WhatsApp
Na aba “Grupos”, clique em “Vincular grupo” e escolha o grupo da empresa. Vincular um grupo não dá acesso a ninguém: cada um continua vendo só o que já via. As abas “Registros e tarefas” e “Conversas” mostram o resto.
Passo 5: Junte empresas repetidas
Em “Filtros”, marque “Possíveis duplicadas”. Abra a empresa, clique em “Ações da empresa” e depois em “Juntar com outra”. Escolha a “Empresa que fica” e confirme. Para voltar atrás, use “Desfazer junção”.
Fiz na minha conta
Marque quando fizer de verdade na Zapper. Ao marcar tudo, o tópico ganha na trilha.
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Perguntas frequentes
Não vejo a troca Empresas na página Contatos. Por quê?
Empresas aparecem quando o CRM está ligado na sua conta e para Administrador e Gestor. Pode não aparecer no seu plano.
Uma pessoa pode estar em duas empresas?
O contato tem uma única empresa atual. Se você vincular a outra, a Zapper pergunta se quer trocar. Os cartões antigos mantêm a empresa que tinham.
Posso excluir uma empresa?
Só dá para excluir uma empresa que nunca teve contatos, cartões ou tarefas. Nos outros casos, arquive. Ela vai para "Empresas arquivadas".