Acompanhe as vendas no quadro do CRM
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Em 30 segundos
- No CRM, cada coluna é uma etapa do seu processo e cada cartão é um cliente ou um negócio.
- Os sinais do cartão avisam quem está aguardando resposta, o que está atrasado e o que não tem próximo passo.
- Arraste o cartão para avançar a venda; o "+" da coluna cria um cartão novo.
O CRM organiza as vendas da sua empresa num quadro. Em vez de uma planilha, você vê de uma vez em que etapa está cada cliente e o que precisa de você.
Passo 1: Abra o CRM
No menu lateral, clique em “CRM”. No topo ficam o pipeline, como “Vendas”, as abas “Quadro”, “Lista” e “Relatórios” e os indicadores, como “Cartões ativos”, “Valor em aberto” e “Taxa de ganho”.
Passo 2: Leia o cartão
Cada cartão mostra o cliente, o assunto, o valor e o responsável. Os sinais pedem atenção: “Aguardando” quer dizer que o cliente espera resposta, “Ação atrasada” que a tarefa passou do prazo e “Sem próxima ação” que ninguém tem um próximo passo.
Passo 3: Arraste para avançar
Quando a venda avança, arraste o cartão até a próxima etapa e solte onde aparece “Solte aqui”. Você também pode usar “Mover para etapa” no menu do cartão.
Passo 4: Crie um cartão no quadro
Clique no ”+” no topo da coluna. Escolha o contato em “Contatos”, escreva um “Título” curto, com ação e assunto em até seis palavras, defina o “Responsável” e crie o cartão.
Passo 5: Filtre e troque a visão
Em “Filtros”, use “Sinais” para ver só “Cliente aguardando”, “Próxima ação atrasada” ou “Sem próxima ação”. A aba “Lista” mostra os mesmos cartões em tabela.
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Perguntas frequentes
Não vejo o CRM no menu. Por quê?
O CRM é para Administrador e Gestor e pode não estar ligado no seu plano. Fale com o administrador da conta.
Quem cria um pipeline novo?
Um administrador. Em "Novo pipeline", ele escolhe um modelo pronto, como Vendas, Suporte, Clínica ou Imobiliária. Etapas e campos podem mudar depois.
O cartão sumiu do quadro. Foi apagado?
Provavelmente foi arquivado ou concluído. Os arquivados ficam em "Arquivados" e podem ser desarquivados; os concluídos ficam nas colunas de desfecho, como Ganho e Perdido.